Bisexuální pár se připojuje ke svému příteli v žhavé trojici. Mladí dospělí vzájemně prozkoumávají svá těla s vášní a touhou, střídavě se navzájem potěšují jazyky a prsty. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od prvního doteku až po závěrečné sténání.