Den barmfagre amerikanske teenager Adrianna Luna og den vellystige Dahlia Sky deler en sofa og udforsker deres læber i en lesbisk fest. Deres passion eskalerer, da de stripper ned og afslører deres naturlige skønhed. Deres intime møde udfolder sig, og deres ønsker bliver opfyldt, mens de hengiver sig til nydelse.