To unge kvinder engagerer sig i intens oralsex. Handlingen er hård og rå, med en af pigerne, der bruger sine tænder til at uddybe oplevelsen. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde, pigerne bevæger sig sammen på, til den måde deres kroppe reagerer på den intense nydelse, de oplever.