Lilly Bell, en sulten vixen, plotter sin ungkarlebash og higer efter hårde, store sorte pikke. Hun tilkalder sine veninder, ivrige efter en vild trekant med interracial nitter. Deres deepthroat-færdigheder imponerer, hvilket fører til et groft, intenst orgie, der kulminerer i eksplosiv kvindelig udløsning