To unge mænd engagerer sig i hot seksuel aktivitet. Kameraet zoomer ind på det store, dunkende lem af en af mændene, mens han tager sig tid til at tilfredsstille sig selv. Den anden mand slutter sig til og behager ivrigt hinandens pik og røv på skift. Handlingen varmes op, da de to mænd når orgasme efter orgasme