Denise Davies, en vellystig vixen, lokkede en cowboy til hendes hule. Hun drillede ham med sin rigelige barm og tændte en lidenskab, der førte til en vild, tit-fokuseret boltring. Hans tørst efter hendes kurver efterlod ham længselsfuld efter mere, men Vestens tiltrækning vinkede ham væk.