Julia Ann, en moden kvinde med store naturlige bryster, bliver beskidt med sin partner i denne hotte video. Scenen starter med Julia i lingeri, iført høje hæle og siddende på en stol i cowgirl-stilling. Hendes partner fortsætter derefter med at give hende et sensuelt håndjob, før han kommer oven på hende og rider hende hårdt bagfra.