Den russiske teenager Julia Uliane hengiver sig til en sensuel massage, hvor hendes hænder udforsker hendes partners faste krop. Spændingen bygger sig op, da hun dygtigt tilfredsstiller hans hærdede lem, hvilket fører til intens, lidenskabelig sex. Julias umættelige appetit på nydelse er tydelig i hvert øjeblik.