Austin Cole og Layna Landry, to modne amatørkunstnere, engagerer sig i en række seksuelle handlinger. Handlingen starter med Austin Cole, en høj og muskuløs mand, der driller Layna med et sensuelt blowjob. Hun tager ivrigt hans pik i munden og sutter ham hårdt og stønner af fornøjelse.