Tre lune kvinder hengiver sig til et erotisk møde. India Summer og Emily Willis, der har været kærester længe, inviterer Dava Fox til at deltage. Da Dava ankommer, binder Indien bind for øjnene af Emily og lægger op til en hed lesbisk trekant, der udforsker hinandens kroppe i en pirrende visning af passion.