Kiara Mia og Kimberly Kendall, vellystige MILF'er, hengiver sig til en hot trekant med en veludstyret sort stud. Kiaras forførende blowjob og Kimberlys lidenskabelige hardsex fører til en klimaks ansigtsbehandling. Et vildt, hardcore møde for disse barmfagre, modne pumaer.