Sinnliche Ebony-Lesben Ms. Cleo und Samone Taylor geben sich sinnlichem Vergnügen hin, ihre großen natürlichen Titten hüpfen, während sie leidenschaftlich ihre Klitoris mit einem Spielzeug reiben. Ihr Bett wird zu einer Spielwiese der Begierde, ihre tätowierten Körper in erotischer Wonne verschlungen.