Ein junger Stiefvater und seine Stieftochter verwöhnen ihren neuen Partner, einen schwarzen Mann mit einem großen, harten Schwanz. Der Stiefvater beginnt damit, die Muschi seiner Stieftocher einzuölen, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Der schwarze Mann ist begierig, sie von hinten zu nehmen, und sie nimmt seinen Schwanz begierig in den Mund.