Η Annette, μια νεαρή και αθώα Λατίνα, βιώνει τον πρώτο της οργασμό με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της οικείας συνάντησής τους, από τη στιγμή που αρχίζει να τον πειράζει με τα χείλη της μέχρι τη στιγμή που έρχεται στην αγκαλιά του.