Η Ashli Ames και η Alexa Nicole συνεργάζονται με έναν τυχερό μαύρο καθηγητή για να εξερευνήσουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους σε ένα καυτό τρίο. Η χημεία μεταξύ των τριών είναι αναμφισβήτητη καθώς ευχαριστούν ο ένας τον άλλον με το στόμα και τα χέρια τους.