Η Ερμιόνη, μια μαθητευόμενη μάγισσα στην εκπαίδευση, δυσκολεύτηκε με το κάστινγκ μαγείας της, οδηγώντας σε μια απροσδόκητη συνάντηση. Μαζί με τον συγκάτοικό της Μάρτιν, επιδόθηκε σε μια συγκλονιστική σεξουαλική συνάντηση, χωρίς να γνωρίζει την επίδρασή της στα ξόρκια της.