Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Giselle Montes και η Linda, συμμετέχουν σε μια οικεία και ερωτική συνάντηση, φιλώντας με πάθος και χαϊδεύοντας η μία το σώμα της άλλης. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια των αισθησιακών τους κινήσεων, από τον τρόπο που τα χέρια τους εξερευνούν ο ένας τις καμπύλες του άλλου μέχρι τον τρόπο που το στόμα τους ενώνεται σε ένα θερμό φιλί.