Ένα ζευγάρι επιδίδεται στο φετίχ του τριών, με τη μελαχρινή κοπέλα του και τη θετή αδερφή της, Audrey Royal, να συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση. Ο φίλος της κοπέλας είναι επίσης παρών, αλλά εκείνος μένει στο παρασκήνιο, παρακολουθώντας και απολαμβάνοντας τη δράση.