Ένας παιχνιδιάρικος νταβάρης πιάνεται από τον καυλιάρη Μπάμπι μόνος του τη νύχτα. Η άτακτη συνάντησή τους μετατρέπεται σε μια καυτή συνεδρία γλείψιμο κώλου, με το ώριμο μουνί του Μπαμπί και τον τεράστιο κόκορα του νταβάρ να παίρνουν το κέντρο της σκηνής.