Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Skin Diamond και η Claire Robbins, συμμετέχουν σε μια άγρια λεσβιακή συνάντηση, ντυμένες με σέξι εσώρουχα, πειράζοντας η μία την άλλη με το σώμα και τα παιχνίδια τους. Φιλιούνται με πάθος, εξερευνώντας ο ένας το στόμα του άλλου με τη γλώσσα και τις δονήσεις τους.