Kireä nuori vixen vierailee isoisänsä luona ja etsii lohtua karkean eron jälkeen. Hänen tietämättään viisas vanha mies hautoo himokasta halua häntä kohtaan. Yön edetessä hän viettelee hänet taitavasti intohimoiseen kohtaamiseen, joka merkitsee hänen ensimmäistä kokemustaan.