Les demi-sœurs Jill Kassidy et Layna Marie, deux adolescentes sexy, se retrouvent seules avec leur demi-frère. Après quelques taquineries ludiques, elles révèlent leurs désirs cachés pour sa virilité impressionnante. Alors qu'elles le plaisent, l'illusion de leur passé s'estompe, remplacée par une passion brute et un sexe hardcore intense.