डैनी रिवर और एलेक्स हार्पर, दो कामुक किशोर, एक हॉट 69 सत्र में शामिल होते हैं, चाट और दुलार का आदान-प्रदान करते हैं। एलेक्स, श्यामला, डैनी के लाल बालों के आकर्षण की बेसब्री से खोज करती है, उसके मीठे अमृत का स्वाद लेती है और अपने समलैंगिक जुनून को प्रज्वलित करती है।