बेवकूफ किशोरी हनी हेस, एक ताजा कॉलेज सहपाठी, अपने सौतेले पिता को एक परिपक्व, बालों वाली बिल्ली के साथ आश्चर्यचकित करती है। वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उत्सुक, वह उसे मुख-मैथुन देती है, पहली बार उसके स्वाद का आनंद लेती है। उसकी कराहें उसके कौशल की पुष्टि करती हैं, जिससे वह संतुष्ट हो जाती है और वह और अधिक तरस जाता है।