Egy csoport érett férfi és egy fiatal, delikvens tini vad orgiában vesz részt. A férfiak felváltva kedveskednek a kezükkel és a szájukkal, ő pedig lelkesen mindent belevesz. A csoport végül egy teljes mandingo orgiává válik, mindenki részt vesz és hatalmasat élvez.