Danielle Renae, seorang doktor, bertemu dengan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar di pejabat doktor. Dia terkejut, tetapi tertarik. Dia adalah seorang MILF yang panas yang bersedia untuk pengalaman liar dengan zakar hitam besar. Bahagian 1 pengembaraan interracial yang liar.