Dua wanita menakjubkan, Julia Ann dan rakan lesbian mudanya, meneroka keinginan seksual mereka dalam video yang bermula dengan Julia Ann, seorang wanita matang dan berpengalaman, yang mengajar kawannya tentang seks. Dia mula dengan menunjukkan cara menjilat dan menghisap, dan kemudian beralih kepada aksi yang lebih intim.