To modne kvinner, en stemor og datteren hennes, hengir seg til en tabubelagt lesbisk affære. Stemoren, med sin hårete brystkasse og armhuler, tar ledelsen i å forføre sin unge datter. Datteren, ivrig etter å glede moren sin, tar ivrig på seg den hårete kroppen hennes og nyter hvert øyeblikk av det