To underdanige slaver engasjerer seg i interracial BDSM-lek, som starter med at de blir bundet og kneblet, klare til å ta på seg hva deres dominerende partnere har i vente for dem. De dominerende partnerne bytter på å trenge inn i slavene, ved hjelp av forskjellige leker og teknikker for å bringe dem til randen av ekstase.