De scène begint met een zwoele brunette, Penny Barber, die verleidelijk op een bed slaapt. Mickey Mod, een gespierde ebbenhouten knapperd, komt de kamer binnen en plaagt haar met zijn indrukwekkende lichaamsbouw. Penny is duidelijk geïntrigeerd door zijn charme en sensualiteit, en de twee beginnen een hete seksuele ontmoeting aan te gaan.