W tym gorącym trójkącie, dwie oszałamiające kobiety, Sarah Shevon i Dana Dearmond, łączą siły z szczęśliwym mężczyzną, aby na zmianę jeździć na jego dużym kutasie. Akcja CFNM nagrzewa się, gdy wszystkie na zmianę lizgają i ssą jego twardy kutas, sprawiając, że jęczy z przyjemności.