Heather Hurley navštevuje svojho učiteľa matematiky na internáte a veci naberú nečakaný spád, keď sa k nej pripojí priateľ Richarda Manna, čo vedie k divokému medzirasovému stretnutiu. Heatherova nevinnosť sa stráca vo vzrušujúcom face-fucking a orálnom dobrodružstve.