Grace Noel, drobna romunska deklica z imenom Grace, se spopade z velikim črnim tičem. Kamera je postavljena od blizu, tako da gledalcem omogoča jasen pogled na vsak sunek in stokanje. Milost očitno uživa, ko se zvija in kriči od užitka, medtem ko jo CFNM popelje v nove višine ekstaze.