Клои Фостер и мамин нови дечко започињу свој врући сусрет сензуалним тројком. Клои се препушта оралним задовољствима пре него што се упусти у своју маму, док момак ужива у њеним природним сисама. Њихов страствени сусрет одвија се у разним положајима, достижући врхунац са завршетком на отвореном.