Kay Lovely, một người đẹp da màu tuyệt đẹp, thích sự hiện diện của Isiah Maxwell, một người đàn ông da đen có dương vật to. Sự hóa học giữa hai người thể hiện rõ khi họ tham gia vào tình yêu đam mê, với Kay rên rỉ trong niềm vui khi con cặc đen lớn của Isiah xâm nhập vào cô ấy.