Mia Khalifa là ngôi sao trong cuộc tình ba nóng bỏng này, với hai người đàn ông da đen có dương vật to đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý của cô. Cảnh bắt đầu bằng việc Mia quyến rũ trêu chọc những người đàn ông, vuốt ve cơ thể mịn màng, cơ bắp của họ.