Vanessa Sky và Kay Carter, hai người đam mê tình dục qua hậu môn, hợp sức cho một cuộc tình ba hoang dã. Họ háo hức thay phiên nhau làm hài lòng lỗ hậu của nhau, lên đến đỉnh điểm là một cuộc hành trình điên cuồng với một chàng trai may mắn và con cặc đập thình lình của anh ta.