Hai người phụ nữ da màu xinh đẹp, Nina Hartley và một người khác, tham gia vào một số hành động đồng tính nóng bỏng. Họ bắt đầu bằng những nụ hôn đam mê và khám phá cơ thể của nhau bằng tay. Hóa chất giữa họ là điện, và sớm cả hai đều trên nhau, thay phiên nhau thỏa mãn âm hộ và hậu môn của nhau