Kyoko Nakajima, một bà mẹ dâm đãng Nhật Bản, khao khát nhiều hơn một con cặc. Cô ấy háo hức đối mặt với hai người đàn ông da đen, khéo léo phục vụ cả niềm vui miệng và âm đạo. Ba người này thể hiện sự thèm khát không ngừng của cô ấy đối với hành động đa chủng tộc, khiến người xem muốn thêm.