Hai người phụ nữ, một người mẹ Nga trưởng thành và một thiếu niên trẻ, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Người mẹ quyến rũ và tinh tế, trong khi thiếu niên tươi mới và háo hức để làm hài lòng nhau. Họ lần lượt làm cho nhau thỏa mãn bằng miệng và người mẹ thậm chí còn nhận được tinh dịch trên mặt.