Hai thiếu niên tinh nghịch Isabel Moon và Catalina Ossa chia sẻ một chàng trai, đam mê hành động đồng tính nữ nóng bỏng. Họ khéo léo làm hài lòng anh ta bằng kỹ năng miệng, không để lại bất kỳ inch nào bị chạm vào. Cực khoái? Anh ta thưởng cho họ bằng một cảnh kết thúc trên khuôn mặt.