Το σκηνικό ανοίγει με τρεις γυναίκες, μια milf και δύο κούγκαρ, να περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξη ενός μεγάλου μαύρου πούτσου. Οι άντρες δεν απογοητεύονται, καθώς ο Mazee the Goat, ένας προικισμένος μαύρος, μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να ευχαριστεί τις γυναίκες.