Tiga wanita, seorang MILF dan dua puma, dengan penuh semangat menanti kedatangan zakar hitam besar. Lelaki-lelaki itu tidak kecewa, kerana Mazee the Goat, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, memasuki adegan itu dan mula memuaskan wanita-wanita itu.