Casey Kisses, egy lenyűgöző shemale, leleplezi hatalmas meglepetését csábító MILF szomszédjának, Sarah Vandellának. A két transzszexuális istennő egy vad találkozásba merül, felfedezve egymás vágyait. Egy forró, kihagyhatatlan shemale szerelmi viszony bontakozik ki.