Casey Kiss, ohromujúca shemale, prezradí svoje obrovské prekvapenie svojej zvodnej susedke MILF Sarah Vandelle. Dve transsexuálne bohyne sa oddávajú divokému stretnutiu a skúmajú navzájom svoje túžby. Odvíja sa horúca, neprehliadnuteľná milostná aféra s shemale.