I denne hete trekanten drømmer en ung mann om å ha sex med stemoren sin. Men kjæresten hans, en fantastisk Latina, motsetter seg ideen. Stemoren, en svingete og vellystig kvinne med store pupper, er mer enn glad for å forplikte seg, og de to kvinnene engasjerer seg i intens og lidenskapelig sex med den unge mannen.