Mladý muž sníva o sexe so svojou nevlastnou mamou, ale jeho priateľka, úžasná Latinoameričanka, je proti. Jeho zakrivená a zmyselná nevlastná mama s veľkými prsiami je viac než šťastná, že mu vyhovie a obe ženy sa zapájajú do intenzívneho a vášnivého sexu s mladým mužom.