Бисексуални црнац Дени даје себи задовољство за задивљујући пар Хелио Карвалхо и Мандраке. Хелио нестрпљиво услужује Денија орално пре него што се он урони у њу. Мандраке се придружује и они наизменично јашу Денијев масивни црни курац. Одвија се дивљи, страствени сусрет.