Bisexuell svart kille Denny ger sig själv det fantastiska paret Helyo Carvalho och Mandrake. Helyo betjänar ivrigt Denny oralt innan han dyker in i henne. Mandrake ansluter sig, och de turas om att rida Dennys massiva svarta kuk. Ett vilt, passionerat möte utspelar sig.